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澳大利亚财经市场信息周报
AFN研究院
.07.18–.07.24（第五十六期）
AFN澳大利亚主要宏观经济指标（截至.07.24）
现金利率
0.10%
经济增长
1.1%
通货膨胀
1.1%
失业率
5.1%
就业增长率
8.1%
工资增长率
1.5%
周平均收入
1,
家庭储蓄率
11.6%
净外债GDP占比
44.4%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN利率监控（绿涨、红跌、黑平）
澳元兑美元
0.74
澳元兑人民币
4.77
澳元兑港币
5.72
澳元兑欧元
0.63
澳元兑英镑
0.54
澳元兑新西兰元
1.06
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN股票市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
澳新
ASX指数(XJO)
报7,.40点，周涨0.63%
新西兰NZX50指数
报12,.32点，周涨0.5%
美国
道琼斯指数
报35,.55点，周涨1.08%
标普指数
报4,.79点，周涨1.96%
纳斯达克指数
报14,.99点，周涨2.84%
中国
上证指数
报3,.40点，周涨0.31%
深圳成指
报15,.57点，周涨1.24%
恒生指数
报27,.98点，周涨1.17%
欧洲
德国DAX指数
报15,.29点，周涨0.83%
法国CAC40指数
报6,.82点，周涨1.68%
英国富时指数
报7,.58点，周涨0.28%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN期货市场指标监控（绿涨、红跌、黑平）
COMEX
黄金期货
报1,.1美元/盎司，周跌0.71%
白银期货
报25.24美元/盎司，周跌2.15%
原油
NYMEX原油期货
报72.17美元/桶，周涨0.5%
布伦特原油
报74.10美元/桶，周涨0.65%
LME
铜
报9,美元/吨，周涨2.09%
锌
报2,.5美元/吨，周跌0.82%
镍
报19,美元/吨，周涨2.10%
铝
报2,.5美元/吨，周涨0.8%
锡
报34,美元/吨，周涨2.23%
铅
报2,.5美元/吨，周涨2.26%
数据来源：AFN研究院，Bloomberg,Wind
AFN国债收益率监控（绿涨、红跌）
澳洲
美国
中国
1年期
0.
0.
1.
2年期
0.
0.1
2.
3年期
0.
0.
2.
5年期
0.
0.
2.
10年期
1.
1.
2.
20年期
1.
1.
3.
30年期
2.
1.
3.
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN全球经济信息
澳大利亚
约五万额外的辉瑞疫苗将在下周送往新州以回应新州的要求。这些疫苗不会从分配给其他州的额度里抽取，而是来自联邦政府为数不多的备用辉瑞针剂。预计这些疫苗会在下周末前抵达，并通过州疫苗诊所分发。
来自墨尔本大学的人口干预部门，显示悉尼的14天平均新病例数量可以在8月28日前后降至5个。该模型预测，如果将可变因素包括在计算中，最早可能是8月16日，最晚可能是9月6日。悉尼大学的模型显示，如果大悉尼地区的遵守率提高到90%，那么到8月13日，病例数可以降到每天不到5例。合规率下降到80%的话，目标将被推到8月28日。
美国
美国财长耶伦就债务上限问题致信国会领导人；耶伦表示，如果国会在8月2日之前不采取行动，财政部将“需要开始采取一些额外的特别措施”来防止美国违约。美国财政部将于7月30日中午暂停发行州和地方政府债券。
美国7月Markit制造业PMI升至纪录高位63.1，分析指标价格指数则攀升至7年以来新高，订单积压量创纪录第二高。受招聘难等因素制约，7月服务业PMI从一个月前的64.6降至59.8，创五个月新低。
中国
八部门部署持续开展房地产市场秩序整治，力争用3年左右时间实现明显好转。要重点整治房地产开发、房屋买卖、住房租赁、物业服务等领域的突出问题；对房地产市场秩序问题突出，未履行监管责任及时妥善处置的城市，进行约谈问责。
证监会通报“叶飞举报案”最新进展！史某等操纵团伙控制数十个证券账户，通过连续交易、对倒等违法方式拉抬“中源家居”“利通电子”股票价格，交易金额达30余亿元，涉嫌构成操纵市场犯罪。相关金融机构个别人员涉嫌非国家工作人员受贿犯罪，案件及线索已移送公安机关追究刑事责任。证监会配合公安机关开展联合行动，一举将多名主要涉嫌犯罪人员抓捕归案，相关侦办工作已全面展开。
国务院发展研究中心张立群：中国经济潜在增长率仍然在8%以上，合理增长区间应在7.5%-8.5%之间；在坚定实施扩大内需战略、显著解决需求不足矛盾的前提下，预计中国经济国内大循环将全面畅通，并将进入市场需求全面恢复带动下的持续回升轨道，年增长率将达到8%以上。
证监会核发冠石科技、正和生态、中铁特货IPO批文。创业板上市委公告，新视云、国科恒泰、新巨丰首发获通过。证监会公告，陕西美能、华联瓷业首发7月29日上会。科创板上市委公告，影石创新首发暂缓审议，禾迈股份首发7月30日上会。
Wind数据统计，下周共有42家公司合计31.37亿股限售股陆续解禁，解禁市值为.92亿元。解禁市值居前三位的是蓝思科技（.29亿元）、爱博医疗（.82亿元）、闻泰科技（60.48亿元）；解禁股数居前三位的是协鑫集成（7.73亿股）、蓝思科技（5.9亿股）、信达地产（5.31亿股）。
中国联通公告称，纽交所此前已决定公司美国存托证券下市，鉴于此，董事会已决议终止美国存托证券计划，计划将于10月18日终止。
知情人士称，生鲜电商平台美菜网考虑将IPO地点从美国转移到香港，筹集资金或达数亿美元。
证监会公布年证券公司分类结果，家券商被分为4大类9个级别，没有出现最高评级为AAA级的公司；50家券商被评为A类，较去年增加3家，其中华泰证券等15家券商获AA级。对比去年，本次结果有26家券商评级上调，其中东海证券连跳五级升至A；25家被下调，恒泰证券、国都证券均下降4级，恒泰证券从A降至CCC，国都证券从BB降至CC。
新一轮养老服务体系顶层设计文件已起草完毕，在今年年初由人社部提交至国务院办公厅。此次第三支柱顶层设计涉及保险方面的讨论包括保险产品、税收优惠、二三支柱账户如何打通、养老金资产将由哪些部门接管等议题。此次养老金第三支柱账户开放的第一个层次或在银行方面，包括工商银行、建设银行等。
央行发布《非银行支付机构重大事项报告管理办法》，明确非银支付机构拟IPO、对外投资超过净资产5%、拟在境外投资设立分支机构等情况都应报告。
中证协：上半年，家证券公司实现营业收入.14亿元，净利润.79亿元，其中家证券公司实现盈利；截至6月30日，家证券公司总资产为9.72万亿元，净资产为2.39万亿元，受托管理资金本金总额10.45万亿元。
欧洲最大资产管理公司首只QDLP基金在京落地。据北京金管局，7月22日，东方汇理全资子公司锋裕汇理私募基金管理（北京）有限公司发行的首只QDLP基金已在中基协完成备案。
北京住建委主任王飞：到年末，全市力争基本完成约1亿平方米老旧小区改造任务，同时要实现加装电梯0部以上。
郑商所对玻璃、动力煤期货部分合约实施交易限额，自7月26日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在玻璃期货相关合约上单日开仓交易的最大数量为0手，在动力煤期货相关合约上单日开仓交易的最大数量为手。
郑商所：自7月28日结算时起，PTA期货合约交易保证金标准调整为8%，涨跌停板幅度调整为6%；动力煤期货合约保证金标准调整为20%，等多个合约调整为15%；自7月27日起，红枣期货涨跌停板调整为6%，等合约交易手续费调整为9元/手，平今仓交易手续费调整为9元/手。
欧盟
欧洲央行管委魏德曼：欧洲央行管委会认为，原则上扩张性货币政策目前是适当的；委员们预计，到年底德国的通胀率将升至5%；欧洲央行新的通胀目标并不意味着通胀率显著上升。
欧洲央行管委、比利时央行行长PierreWunsch认为，欧洲央行关于维持创纪录低利率多久的新指引太过头，没有充分纳入官员们可能不得不考虑的一些制衡因素。
欧委会研究新冠病毒变异株专家组举行首次会议，欧委会卫生和食品安全委员基里亚基德斯强调，欧盟内感染德尔塔变异毒株的情况正在加剧，新冠肺炎疫情仍在持续，而控制疫情的努力同样在继续，现在还不是放松警惕的时候。
欧元区7月制造业PMI初值为62.6，预期62.5，前值63.4；服务业PMI初值为60.4，创6年6月以来新高，预期59.5，前值58.3；综合PMI初值为60.6，创0年7月以来新高，预期60，前值59.5。
新加坡
新加坡政府投资公司（GIC）报告，在截至3月31日的20年中，年化实际回报率为4.3%，创年以来最佳。5年名义回报率升至8.8%，是年以来最高。GIC过去一年将债券和现金持有比例从50%降至45%左右，并计划进一步减持债券。
数据来源：AFN研究院，Bloomberg，Wind
AFN上市公司重要信息
澳洲稀土商Lynas（ASX：LYC）发布公告称，作为现代制造业倡议（ModernManufacturingInitiative）的一部分，公司获得了澳大利亚政府0万澳元的拨款。
该倡议的核心是支持澳大利亚企业融入国内和全球价值链，推动其产品和服务进入新市场。倡议将提供资金以促进地方企业与国内和国际公司之间的联系，扩大规模、供应和创新能力，并将提升产品标准。
Lynas表示，这笔拨款将帮助公司内部研究团队的开发，并将行业首创的稀土碳酸盐精炼工艺商业化。该新工艺已经过基准测试，并被证明能有效地生产出更高纯度的碳酸稀土，可为公司马来西亚工厂和拟建的美国稀土加工厂提供原料。
目前，Lynas价值5亿澳元的Kalgoorlie稀土项目已被确认为澳大利亚主要矿业项目。加上其马来西亚工厂的相关升级，在建设期间将增加约个就业岗位，一旦投入运营，将额外增加约个持续工作岗位。
公司计划，稀土碳酸盐精炼工艺将在Kalgoorlie地区建造稀土加工厂期间使用，预计政府的拨款将支持约50%的执行费用。而为了符合公司对可持续发展及稀土资源生产的承诺，新的精炼工艺将有助于减少化学消耗和加工成本。
Lynas首席执行官兼董事总经理Amandalaacze表示：“为了保持公司对高效利用工业资本的承诺，该工艺设计将用于处理公司的MtWeld项目提取的精矿，以及未来其他项目开始运营时从原料中提取的精矿。”
受此消息影响，公司股价高开高走，盘中涨幅接近10%，位居ASX指数榜第二。
金矿勘探公司EvolutionMining（ASX：EVN）发布公告称，已与黄金生产公司NorthernStar（ASX：NST）达成协议，以4亿澳元收购其部分资产。
根据协议，Evolution将收购NorthernStar旗下：Kundana项目全部和Carbine项目中部分矿区的%权益，以及NorthernStar股权分别占比51%和75%的EastKundana和WestKundana合资项目。
此次收购的所有项目都位于西澳大利亚州的Mungari地区。而Evolution用于收购所需的资金将由一笔4亿澳元的全额包销的机构配售支持，价格为每股3.85澳元，较公司上一收盘价4.07澳元有5.4%的折扣。
对于Evolution来说，这是一笔关键的交易，将使西澳的Mungari地区成为Evolution投资组合中的第四笔基础资产。这笔交易改善了Evolution在Mungari的生产、矿山寿命和矿产资源量。同时，由于合并后土地所具有的勘探潜力进一步增加，公司也有了进一步延长矿山寿命的机会。四个项目还提高了公司投资组合的整体规模、质量和矿山寿命，扩大其在一级矿业辖区的运营。
Evolution执行主席JakeKlein表示：“基于公司在Mungari的现有项目，这为巩固该地区业务提供了独特的战略机会，从而使Evolution得以成为西澳Kalgoorlie地区最大的矿权拥有者之一。所有收购的资产都位于Mungari加工厂附近，而关键采矿作业和已确定的矿体都位于该工厂8公里以内。因此，凭借收购带来的协同效应，将为联合作业提供显著的操作灵活性。”
先买后付支付公司Zip（ASX：Z1P）早盘发布公告，提供了公司21财年第四季度的财务业绩。
回顾年6月，Zip以股本支付的方式收购了位于美国纽约的先买后付（BNPL）公司QuadPayInc.全部股份，正式进军美国市场，成为全球领先的BNPL提供商。
今年Quadpay为Zip的扩张递交了一份满意的答卷。根据更新，截至6月季度，Zip包括Quadpay在内的美国业务收入较去年同期增长%，合万澳元，占公司总收入的一半以上；公司美国、澳新、英国三个地区的所有收入也增长了一倍以上至1.亿澳元；季度交易额增长%，高达18亿澳元；用户总数大幅攀升87%，达到万名。
同时，公司在第四季度继续发展全球战略，并实现了多个重要的里程碑。Zip成功在加拿大推出，继续开拓价值潜力巨大的北美市场，也为位于加拿大的美国商家提供额外的增长机会。并且Zip在墨西哥正式推出，该公司认为这是全球增长最快的电商市场之一，拥有巨大的潜在市场和庞大的跨境商务潜力。
Zip还表示，将通过收购欧洲的TwistoPayments和中东地区的SpotiiHoldingsLtd两家公司的剩余股份，向欧洲和中东地区扩张。公司预计在22财年第一季度完成对Spotii的收购，并在22财年第二季度完成对Twisto的收购。
公司首席执行官LarryDiamond表示：“Zip现在是一个真正的全球参与者，在世界12个市场都有业务运营。Zip的目标是与更多全球零售商合作，并持续实现公司的使命，以成为世界各地的BNPL支付首选。”
建筑及承包公司CIMIC（ASX：CIM）早盘公布了截至年6月30日的六个月财务结果。
根据更新，包括合资企业和联营企业在内的公司总收入增长了10.6%，达到71亿澳元，其中CIMIC的收入增长4.8%至46亿澳元，而扣除各种因素后的自由经营现金流也比年初提升了1.66亿澳元。
年上半年，澳大利亚政府在核心建设和服务市场宣布了许多刺激计划，CIMIC通过拿下PPP项目获得了额外的机会，为公司提供了高达40亿澳元的长期合同。
公司表示，上半年的净利润为2.08亿澳元，较去年同期的3.14亿澳元下滑33.8%。在此期间，CIMIC获得了亿澳元的新工程，使手头的工程达到亿澳元。尽管净利润下滑，但是公司资产负债表状况良好，有43亿澳元的流动资金。
因此，收入强劲增长后，CIMIC维持其财年（截至年12月）利润指引，预计全年税后净收入在4亿至4.3亿澳元之间。相比于年该公司没有派发中期股息，今年其宣布了每股42澳分的中期股息，将于10月7日派发。
CIMIC执行董事长兼首席执行官JuanSantamaria表示：“上半年公司收入和利润的增长，以及订单量的显著增加，为CIMIC日后的发展提供了信心。公司澳大利亚建筑和服务部门的卓越表现支持了收入的增长，并帮助了第二季度运营现金流的改善。”
CIMICGroupLimited是一家以工程为主导的建筑、采矿、服务和公共及私有合作供应商，其历史可以追溯到年。公司为20多个国家的基础设施市场、资源市场、和房地产市场提供建筑施工、采矿、选矿、工程、特许经营和运营维护服务。
在截至年12月的财年中，公司收入为78.2亿澳元，较财年下降27.9%；运营亏损为15.9亿澳元，去年运营亏损为21.4亿澳元；净利润为6.2亿澳元，而去年同期为净亏损10.4亿澳元。
零售网站Kogan（ASX：KGN）发布公告，提供了21财年的业务更新。
回顾年12月，Kogan收购了新西兰领先的在线零售商MightyApe的全部股权，为公司带来了额外69万活跃客户和超过89.5万订阅用户。该收购形成了一定的互补作用，使MightyApe有能力建立强大的客户服务，并为MightyApe进一步扩大规模提供了基础设施和专业知识。
根据Kogan最新截至年6月30日的市场更新，MightyApe为公司贡献了6.8%的销售总额，公司整体的销售总额较去年同期增长超过52%，收入增长超过56%，毛利润增长超过60%，调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）增长超过23%。
自年6月30日以来，Kogan的活跃客户增加了将近五成，超过万名，MightyApe增长到76.4万；公司的总库存高达2.亿澳元，其中1.亿澳元已经位于仓库中，剩余万澳元在运输途中。公司预计，年下半年将进行大量库存销售。
Kogan创始人兼首席执行官RuslanKogan表示：“公司连续5年实现了销售额和调整后EBITDA的显著增长。凭借Kogan便捷的购物流程，广泛的商品范围和优惠的价格，也吸引了越来越多的客户。公司很自豪能够在充满挑战的一年里为超过万澳大利亚人提供服务，同时扩大仓储业务，提高KoganFirst会员奖励，并继续推出新的项目，进一步改善商品交付时间和客户购物体验。”
油气勘探公司OilSearch（ASX：OSH）确认收到了行业竞争对手Santos（ASX：STO）无约束力的合并提议。
Santos于今年6月25日提出了这一提议，但该提议在7月20日周二才公布。
根据当时的提议，合并后每支OilSearch发行的股票将转化为0.股新的Santos股票。该股权比率意味着每股OilSearch股票的交易价格为4.25澳元，估值高达88亿澳元，相对其6月24日3.78澳元的收盘价有12.3%的溢价。
若该计划获得批准，两家公司将合并为一个实体。OilSearch股东将持有合并后公司37%的股份，Santos股东将持有63%的股份。Santos表示，双方的潜在合并是两个行业领导者的强大组合，旨在打造一个地区性规模遥遥领先的行业龙头。
Santos预计，合并后公司的市值将高达亿澳元，并且成为澳交所前20名上市公司及全球最大的20家石油和天然气公司。双方遍布澳大利亚和巴布亚新几内亚的高质量、可持续的多元化投资组合，加上Santos近期良好的整合记录，有机会通过大量的协同效应和预期的股价重估创造价值。
然而OilSearch的投资顾问、董事会及高级管理层经过对这一系列的条件进行评估后认为，该提议并不符合股东的最佳利益，因此拒绝合并。
OilSearchLimited是石油与天然气勘探和开发公司，于年在巴布亚新几内亚成立。该公司在澳大利亚股票交易所和莫尔兹比港股票交易所上市，也在美国通过美国存托凭证市场交易。其旗舰项目是在巴布亚新几内亚的PNG液化天然气项目，同时公司在也门、突尼斯和伊拉克也有勘探项目。
电子产品零售商JBHi-Fi（ASX：JBH）早盘发布了21财年的业绩更新。在过去的一年中，各大零售商不断遭受由COVID-19大流行封锁和限制措施导致的各种冲击，公司位于墨尔本的46家JBHi-Fi店铺和21家TheGoodGuys店铺更是因为疫情自8月6日开始关闭了将近3个月。然而在这种情况下，公司利润和收益仍然实现了大幅增长。
根据更新，JBHi-Fi21财年第四季度客户需求增加，销售势头强劲，在线零售业务也出现了强力增长。其全年公司总销售额增长12.6%，达到89亿澳元；由于疫情改变了人们的购物方式，在线销售额大幅度增长78.1%至11亿澳元，占总销售额的11.9%。
除了销售方面，JBHi-Fi息税前利润增长53.8%至7.4亿澳元，其中TheGoodGuys增长比率高达90.2%，JBHi-Fi新西兰业务也成功实现扭亏为盈；公司整体税后净利润大幅增长67.4%，达到5.1亿澳元。
JBHi-Fi首席执行官RichardMurray表示：“正是因为JBHi-Fi1.3万多名团队成员在这段时间的不懈努力、敬业精神和深厚的产品知识才有了今天的结果。团队成员是公司的第一资产，也是最重要的竞争优势。”
“公司对21财年创纪录的销售和利润表示兴奋。由于对客户的持续
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